Savaş, küresel ekonomiyi kalıcı şekillerde değiştirerek dünyanın iş yapma biçimini yeniden şekillendirdi.
CNN'den David Goldman, savaşın ekonomiye etkilerini analiz ettiği yazısında, önceki ve son durumu karşılaştırıp, geleceğe ilişkin uzmanların tahminlerine yer veriyor
İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyor
Savaştan önce, herhangi bir ülkenin bayrağı altındaki gemiler, Orta Doğu'ya mal getirmek ve getirmek için Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçebiliyordu. Dünyanın petrolünün beşte biri her gün bu dar geçitten taşınıyordu.
Şubat ayı sonlarında ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından boğazı kimin kontrol ettiği fikri kalıcı olarak değişti. İran boğazı kendi kontrolü altına aldığını ilan etti ve Basra Körfezi'ne girmeye veya çıkmaya çalışan gemilere saldırdı. Boğazın fiilen kapatılması, İran'a ABD ve Körfez ülkelerindeki müttefikleri üzerinde ekonomik bir kaldıraç sağladı ve küresel ekonomiye 13 milyon varil petrol arzını kesti.
İran, Mayıs ayında boğaz taktiğini değiştirdi. Boğazı kapatmaya çalışmak yerine, kanalın kullanımını düzenlemeye başladı. Basra Körfezi Boğazları Otoritesi'ni kurdu ve geçiş yapan gemilerin gruba kayıt yaptırmasını, yetkili bir seyir yolunu izlemesini ve geçiş ücreti ödemesini şart koşmaya başladı. Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri ile bir Mutabakat Anlaşması imzaladıktan sonra, İran 60 gün boyunca geçiş ücreti almayı durdurmayı kabul etti, ancak otoriteye kayıt yaptırmayan geçiş yapan gemilere saldırmaya devam etti.
ABD ordusu Basra Körfezi petrol ihracatını artırmak ve İran'ın insansız hava aracı saldırılarından kaçınmak için boğazdan geceleyin "gizli" geçişleri koordine etmeye ve refakat etmeye başladı. Bu çaba işe yarıyor, ancak böylesine büyük, yorucu ve pahalı bir operasyona duyulan ihtiyaç, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde ne kadar nüfuz kazandığını kanıtlıyor.
Baird yatırım stratejisti Ross Mayfield, “İran’ın savaştan boğazın kontrolü konusunda daha güçlü bir konumla çıkması muhtemel görünüyor ve bu da Orta Doğu ham petrolüne bağımlı ülkeleri uyum sağlamaya zorlayacak. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, varsayımsal bir risk olmaktan çıkıp kanıtlanmış ve etkili bir taktiğe dönüştü.” dedi.
Petrol analistleri, çatışmanın nihai çözümünün, İran'ın boğazdan güvenli geçiş için ücret talep etmesine izin verecek bir tür anlaşmayı içerebileceğine inanıyor. Bazı eleştirmenler ise bunun, diğer ülkelerin de uluslararası su yollarından geçiş için gemilerden ücret talep etmesi için bir emsal teşkil edeceğinden endişe ediyor.
Ancak JPMorgan'da emtia analizi başkanı Natasha Kaneva'nın belirttiği gibi, bu tür emsaller zaten mevcut. Birleşmiş Milletler, ülkelerin su yollarından geçiş için değil, seyrüsefer güvenliği, trafik yönetimi, güvenlik refakatçiliği, acil müdahale ve çevre koruma için hizmet ücreti almasına izin veriyor. Kaneva, Türkiye, Danimarka, İsveç, Rusya ve Endonezya'nın çeşitli boğazlardan geçiş için hizmet ücreti aldığını belirtti.
Kaneva'ya göre, İran'ın Türk Boğazları için Türkiye'nin uyguladığına benzer bir ücret yapısı benimsemesi durumunda, bu değişiklik petrol fiyatına yaklaşık 1 dolar ekleyebilir. Çok büyük bir ham petrol tankeri, gidiş-dönüş transit için yaklaşık 260.000 dolar ödeyebilir.
Çin, petrol piyasasındaki gücünü pekiştiriyor.
Çok fazla petrol üretmiyor, ancak Çin İran savaşı sırasında petrol piyasasındaki en güçlü güç olduğunu kanıtladı.
RSM ABD'nin baş ekonomisti Joe Brusuelas'a göre bunun nedeni, Çin'in talebini düzenleme konusunda eşsiz bir yetenek sergilemesidir.
Çin'in savaş öncesinde oluşturduğu devasa petrol stoklarına aşırı bağımlılığı, ülkenin ham petrol ithalatını günde yaklaşık 5 milyon varil azalttı. Bir noktada, stoklarını yeniden doldurması gerekecek ve talep tekrar artacak.
Ancak Çinli tüketicilerin davranışlarındaki bazı değişiklikler kalıcı hale gelecek.
Örneğin, Çin Ulaştırma Bakanlığı'na göre, beş günlük 1 Mayıs tatili boyunca Çin otoyollarındaki elektrikli araç şarjı bir önceki yıla göre %55,6 arttı. Tatil süresince Çin otoyollarında seyreden araçların neredeyse dörtte biri elektrikli araçtı; bu da bir önceki yıla göre %33'lük bir artış anlamına geliyor.
Çin, benzeri görülmemiş bir petrol şoku karşısında emsalsiz bir direnç göstererek, petrol ve doğalgazla çalışan elektrik santrallerinden kömürle çalışan santrallere hızla geçiş yapabildi.
Savaş sırasında petrol talebi , petrol endüstrisi analistlerinin beklediğinden çok daha fazla düştü; bu da dünyanın petrol kullanımı konusunda daha önce inanıldığından çok daha esnek olduğunu kanıtlıyor.
JPMorgan'a göre, savaş süresince Orta Doğu ham petrol piyasasının kaybettiği 1,9 milyar varil petrolün 800 milyon varili (neredeyse yarısı) daha az petrol tüketen insanlar ve işletmeler tarafından absorbe edildi.
Bu esnekliğin ne kadarının kalıcı, ne kadarının geçici olduğu net değil. Ancak, sadece Çin'den kaynaklanan petrol kullanımındaki kalıcı düşüşler bile, talebi tam olarak toparlanamayacak kadar azaltabilir. Petrol üretiminde zirve noktasına ulaşmış olabiliriz .
Kaneva, "Tarih, geçmişteki petrol şoklarının genellikle benzin talebinde kalıcı düşüşlere yol açtığını gösteriyor ve bu olay da farklı olmayabilir" dedi.
Orta Doğu dışındaki üretim hızlandı.
İran savaşı sırasında yaşanan bir diğer önemli değişiklik ise beklenmedik kaynaklardan petrol üretiminin artmasıydı.
Lipow Oil Associates Başkanı Andy Lipow, Orta Doğu dışında alternatif enerji arama ve geliştirme çalışmalarının hız kazandığını belirtti. Mevcut petrol projeleri de sondaj faaliyetlerini artırıyor: JPMorgan'a göre Brezilya ham petrol üretimini günde 800.000 varil, Guyana 300.000 varil, Kanada 200.000 varil ve Norveç 150.000 varil artırdı.
Başlangıçta geçici bir petrol fiyat artışından zarar görme korkusuyla üretimini artırmaya direnen Amerika Birleşik Devletleri, şimdi geçen yılın aynı dönemine göre günde 900.000 varil daha fazla petrol üretiyor.
Amerika'nın üretim artışının büyük kısmı, Avrupa pazarı için jet yakıtı ve doğal gaz üretmek üzere rafinerilere sevkiyat yapan özel işletilen petrol platformlarından kaynaklanıyor; Avrupa'da ise arz sıkıntısı yaşanıyor. Hürmüz Boğazı tamamen açıldığında ABD üretimi biraz düşebilir, ancak JPMorgan, Amerika'nın üretiminin bugünkü seviyelere yakın kalmasını bekliyor.
Brezilya, şu an için tahmin edilenden çok daha fazla üretim yaparak petrol analistlerini şaşırttı, ancak petrol projelerindeki güçlü uygulama, ülkenin üretimi daha da artırmasına yol açacak gibi görünüyor. Ayrıca, bu ay Guyana kıyılarına ulaşacak yeni bir açık deniz üretim gemisi, ülkenin devasa kuyusundan üretim hızını artırmasına yardımcı olacak.
Bunu telafi etmek için Orta Doğu üreticileri ham petrol taşıma yöntemlerini değiştiriyor ve alternatif güzergahlar geliştiriyor. Suudi Arabistan, malları ülke genelinde Kızıldeniz'e taşımak için devasa kamyon konvoyları kiraladı ve boğazı bypass etmek için Doğu-Batı boru hattının kapasitesini sonuna kadar kullandı. Irak ise Akdeniz'e bir boru hattı inşa etmek için Chevron ile görüşmeler yapıyor.
Bu arada, OPEC , konsorsiyumun en önemli üyelerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Nisan ayında gruptan ayrılacağını açıklamasının ardından kendi varlığını sürdürme mücadelesi veriyor .
Birliğin ikinci büyük petrol üreticisi olan Irak'ın da sıradaki hedef olduğu bildiriliyor. Ülkenin petrol bakanı Bloomberg'e verdiği demeçte, üretim hedefleri önemli ölçüde artırılmazsa Irak'ın OPEC'te kalıp kalmayacağına karar vermek zorunda kalacağını söyledi. Bloomberg'in haberine göre Irak, savaştan sonra rekor seviyede günlük 5 milyon varil üretim izni istiyor ve uzun vadeli hedefi ise günlük 7 milyon varile kadar çıkmak.
Bu durum Suudi Arabistan'ı diğer ülkelerin dünya talebinden daha fazla petrol üretmesine izin vermeye zorlayabilir. Bu, tüketici fiyatları için iyi olabilir ve fiyatları düşürebilir. Ancak aynı zamanda kalıcı bir petrol fazlalığı yaratabilir ve petrol karlarını önemli ölçüde azaltabilir.
